財富傳承三寶：　　　　　　　　　遺囑+信貸+保險

課程時長：56 分鐘
單元數：5 個單元
課程評價：5
學習管理：完課證書

課程資訊

創業難，守業更難！
你辛辛苦苦工作十年，留下大筆資產沒有好好規劃，結果最後落得人在天堂，錢在銀行，孩子在公堂！
本來可以富過三代，結果變成負債三代，人財兩空！
通過財富傳承設計，結合傳承三寶：遺囑+信託+保險
讓家族財富永續傳承，打破華人富不過三代的宿命！

講師介紹

業務行銷整合專家胡瑞志

Allianz保險銷售區經理

畢業於馬來西亞UUM北方大學工商系，榮獲榮譽學士學位
連續十年的百萬圓桌會員（MDRT）-Life Time MDRT
Professional Estate Planner高級資產規畫師
AEPP（IEPP國際認證特許資產規畫師）
2010年8月全職加入安聯（Allianz）保險
同時在4個月時間完成2010年MDRT榮譽
2010-2019年榮獲馬來西亞NAMLIFA AKARD Personal Diamond榮譽
2016-2018年連續三年榮獲Allianz組經理全國冠軍，成為Allianz第一位三連冠組經理
2018年獲得ICMF千萬圓桌會員資格
2018年榮獲組經理雙冠軍（新生意保費冠軍及新代理增員冠軍）同時直屬單位栽培出10位MDRT
2014-2019年連絡72月完成A4CC榮譽（每月至少4單新生意）
2019年完成第十次MDRT
創辦FINEX飛躍理財集團和Elite Venture財富傳承工作室
新加坡開辦分公司，把智富財富傳承理念帶到新加坡
2019年受邀成為大馬講師協會[化險為贏]壽險成功大會講師
2019年發行第一本有關財富傳書[傳承道]

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