
張維庭
財富管理專家
學經歷
講座/議題
授課單位
證照/著作
現任
- 12年以上金融財富管理實務經驗
- 6年以上傳統保險、理财投連型保險營銷經驗、保險營銷人員輔導管理、輔銷經驗
- 6年以上金融培訓經驗
代表經歷
- IFA獨立金融理財師
- 富士達保險經紀人 / 業務處經理 / MDRT、高峰會、區部業務競賽第一名
- 富士達保險經紀人 / 總公司教育長 / 建立培訓系統,人力、業績均提升30%以上
- 中國人壽(台灣) / 業務區經理、總公司商品推廣顧問 / 擔任業發組主席時,個人為營業處首位達到總裁杯義大利旅游競賽資格,並協助轄下團隊四人中,三人獲獎,並激勵帶領全營業處以38人、76%達標率、打破台灣保險公司單一營業處最多人員或獎勵旅游出團紀錄,並同時獲得基金大賽全國冠軍;營業處第一強、件數王、百萬金杯
- 英國保誠人壽 / 教育訓練講師、業務主任 / 群英會、高峰會、專案人才百萬會員俱樂部、皇家之星、地區十傑、營業處第一傑
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- 目標管理與執行力
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